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机遇1：亚洲（不含中东）市场机会巨大

2016年之前，非洲是中国企业的第一大市场。2016年起，亚洲市场（不含中东）取代非洲成为最大市场。如今亚洲市场的规模已经是非洲市场的1.5倍。中国企业在亚洲市场的腾飞得益于“一带一路”倡议和亚洲地区政治稳定、经济持续发展，城市化对基础设施的需求。亚洲主要国别市场有巴基斯坦、马来西亚、印尼、老挝、孟加拉、越南、新加坡、泰国、柬埔寨、菲律宾、印度、哈萨克等。

2003网站太阳集团重点分析以下两个亚洲国别市场：巴基斯坦 Vs 印度尼西亚

巴基斯坦是过去5年规模最大的国别市场（人口2.4亿，GDP 3,468亿美元，人均GDP 1,558美元），2017-2021年中国企业在巴基斯坦合计新签合同额303.7亿美元，合计完成营业额463.5亿美元。巴基斯坦能够成为规模最大的市场的原因是中巴经济走廊建设，中巴经济走廊作为一带一路示范性工程，其30个主要项目合同额就达293亿美元。但是，2022年4月以来，由于政局不稳定、经济困难、恐怖主义等因素，中国企业在巴基斯坦的经营将面临比以往更大挑战。

印尼或将取代巴基斯坦成为来为规模最大的国别市场（人口2.7亿人，GDP 1.19万亿美元，人均GDP 4,349美元）。2017-2021年中国公司在印尼合计新签合同额707.7亿美元，2017-2021年中国公司在印尼合计完成营业额345.2亿美元。2023年4月，印尼海事与投资统筹部长卢胡特说，自2014年至2022年（佐科总统任内），中国对印尼的投资累计达到了308亿美元，这些投资孕育了15,906个项目，使中国成为印尼第三大投资来源国。

以青山在印尼发展为例。青山顺应了印尼政府“产业下游化政策”，2008年初，项光达先生考察印尼东部锂矿矿区，2009年青山与印尼八星投资有限公司合作设立苏拉威西矿业投资公司，获得了面积为4.7万公顷的红土镍矿开采权，2013年7月，青山启动第一期镍铁冶炼项目，投资建设了苏拉威西莫罗瓦利工业园，其后，陆续投资建设北马鲁古玮贝达工业园和北加里曼丹绿色产业园，迄今，青山在印尼已形成“原矿-镍铁-不锈钢”的完整产业链。

印尼市场具有以下特点：

（1）政局稳定；

（2）大国平衡外交；

（3）温和/世俗穆斯林政策；

（4）自然资源丰富；

（5）经济前景长期看好；

（6）人口众多（劳动力+消费市场）。

在上述六个特点中，前4个巴基斯坦都不具备。过去我提出过目标国别市场选择的10大原则，现在看“政局稳定”和“自然资源丰富”要排在前列，这两个因素对企业在当地开展业务太重要。

机遇2：投建营一体化成为新发展方向

2019年是中国企业开展投建营一体化元年。2019年中国公司中标的10大PPP项目合同额合计约289亿美元，占当年新签合同额2602.5亿美元的11.1%。从近3年陆续投入运营的投建营一体化项目可知，主要是电力项目，交通基础设施项目紧随其后，实现了高速公路、铁路、港口、机场全覆盖。

机遇3：合作经营优势明显

我以中建开展合作经营的三个案例来介绍合作经营的优势。

第一个案例，2021年中国建筑与意大利Webuild集团、韩国GS工程公司和澳洲CPB公司组成联合体，与澳大利亚星火东北干线公司签订澳大利亚墨尔本东北干线项目，合同额110亿美元。中建进入高端市场。

第2个案例，2022年中建股份、西班牙FCC公司和沙特SAJCO公司组成的联合体与沙特主权基金PIF项下全资拥有的未来新城公司签订沙特阿拉伯交通隧道项目，合同额约24.7亿美元。中建进入新市场。

第3个案例，2023年澳门公建局发出中标通知书，隧道股份与中建港澳组成的联营体中标澳门轻轨东线南段设计+建造项目，合同总额约40.87亿元，中标区间含线路中唯一的单孔跨海盾构隧道区间，是澳门首个大直径跨海隧道项目，将采用直径12.52米的复合式泥水气压平衡盾构进行隧道建设。中建进入新领域。

机遇4：运营维护项目成为新的商机

运营维护成为国际工程新商机主要是基于以下两个原因：一是考虑到项目建成后东道国缺少运营维护人员、历史上有不少项目因维护不当未能发挥应有作用等情况，中国企业出于建设者责任、及把握商机的需要，积极介入运维业务，这是主动参与运营维护；二是近年启动的投建营一体化项目陆续竣工，进入运维阶段，这是自然参与运营维护。

中国企业都在积极培育运营维护能力，有的成立自己的运维公司；有的和有能力的中外企业组建运维项目公司/联合体。运维给中国企业带来稳定的营收。

机遇5：矿业项目机会不容错过

以非洲矿业开发为例。由于需要配套大量基础设施投入，众多非洲矿业迟迟未能完全开采，给中国企业留下了机会。一旦这些矿业进入开发阶段将带来巨大国际工程、国际仓储物流、国际贸易商机。如几内亚西芒杜铁矿、刚果金卢本巴希和科卢维奇铜钴矿、喀麦隆刚果布边境的姆巴拉姆-纳贝巴铁矿、阿尔及利亚南部撒哈拉沙漠廷杜夫高磷铁矿等，这些矿业开发或未来开发都有中国企业积极参与和推动的身影。   

以几内亚西芒杜铁矿为例。

几内亚西芒杜铁矿分北部1#2#矿区和南部3#4#矿区，1#2#矿区由赢联盟WCS主导开发，3#4#矿区由Simfer（力拓+中铝铁矿联合体）主导开发。

2022年7月27日，几内亚政府、赢联盟WCS和Simfer（力拓+中铝铁矿联合体）组建跨几内亚公司CTG作为主导西芒杜铁矿基础设施开发平台，其中赢联盟WCS、Simfer持股各42.5%，几内亚政府持股15%（干股）。

万事俱备，只欠东风。

2023年9月5日，宝武资源与赢联盟控股公司在北京签署了西芒杜铁矿北部1#2#区块项目投资合作协议，宝联体将在项目建设期持有赢联盟49%股比，并在运营期增持至51%股比。宝联体的加入，是几内亚西芒杜铁矿开发的重大利好消息。

几内亚西芒杜铁矿铁路（连接矿区和马瑞巴亚港口）土建施工单位早在2021年8月10日就已经由赢联盟招标确定，《新建几内亚马瑞巴亚港至西芒杜矿区铁路土建工程施工总承包中标公告》显示：铁一局/四局/十局；铁十七局/十六局/十四局；水电三局；中建五局；山东高速；山西一建。而该铁路监理标也已分别由铁五院和河南长城铁路工程建设咨询公司中标。

近日，中国港湾连续中标Simfer西芒杜港口EPC1包和EPC3包。EPC1包主要工程包括在马瑞巴亚河口建设3个4.18万吨矿石泊位码头，工期31个月。EPC3包主要工程内容为新建一座翻车机房及配套的皮带机廊道和转运站，工期40个月。同时南部3#4#矿区的铁路建设也将确定中标单位。

几内亚西芒杜铁矿开发带来的工程机会巨大，这些工程的机会不光指铁路和港口建设，还有矿山建设、矿山+铁路+港口运营、电力、供水、住房等商机。

机遇6：工业项目机会跃然眼前

2023年4月，上汽正大启动新能源产业园区建设项目，产业园区占地12万平方米，将聚焦新能源汽车关键零部件的本地化生产，打造新能源汽车生态圈。由此可见，汽车制造项目“走出去”给中国承包企业带来了新的发展机会。

另一方面，国内钢铁企业纷纷到海外设厂，例如，2023年5月，宝钢与沙特石油和沙特基金设立合资公司，将建设年产250万吨铁、167万吨钢、150万吨厚板的绿色低碳工厂，计划2026年底投入运营，主要应用于中东北非地区的油气、造船、海工和建筑行业。

在这样的大趋势下，能建建筑集团中标印尼青山园区办公大楼项目，总建筑面积2.5万平方米，位于苏拉威西省莫罗瓦利工业园区。中土公司中标马来西亚柔佛州新山市郊欧圣超级工厂项目2标段，总建筑面积11万平方米，工程主要内容为主厂区内4、5、6号三个工业厂房及办公楼、食堂、宿舍及配套附属设施等等。

这类工业投资项目的机会都值得中国企业重点关注。

机遇7：物流项目商机巨大

刚果金卢本巴希+科卢维齐，预计年产铜200万吨，有着巨大的物流商机。以“陆锁国家和地区的陆港资产投资为核心”发展战略，成立于2005年的上市物流民企嘉友国际，连续在非洲内陆国家落地三个物流基础设施投资项目：

1、2019年嘉友国际与刚果金政府签署《特许授权协议》，建设科卢韦齐、卢本巴希地区进出口通道“卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与陆港的现代化与改造项目”，特许经营期25年，投资额2.3亿美元。

2、2023年嘉友国际与赞比亚政府签署《萨卡尼亚口岸 恩多拉至穆富利拉公路以及通往萨卡尼亚边境道路特许权合同》，特许权期限为22年，投资额7600万美元。

3、2023年嘉友国际拟与金山香港组成联合体，拟投资、建设、运营刚果金坎布鲁鲁至迪洛洛道路与迪洛洛陆港现代化改造项目，特许权期限为30年，投资额3.6亿美元。

机遇8：非洲住房项目潜力无限

以肯尼亚为例，目前肯尼亚的城市人口占总人口的22%，并以每年4.2%的速度增长，而全国却有56%的人口生活在贫民窟里，全国住房缺口达25万套/年。近年，中企在非洲签订了不少大型住房项目，但落地难，原因是没有可行的商业模式。如果能找到合适的商业模式，非洲住房项目潜力无限。重点要解决连接供给端（承包商）和需求端（用户）的中间环节。在中国，这个中间环节是银行（按揭）在发挥作用，而在非洲，银行按揭是行不通的，因为贷款利息太高（12-15%年）。我觉得这个中间环节最合适的是当地的社保机构，尤其是公务员的社保机构，用以租代售的办法，自当事人月工资扣款（租金），20-30年后，房子归当事人拥有。有兴趣的公司可以尝试推动，东非的肯尼亚和西非的科特迪瓦可以作为推进的重点。

机遇9：园区开发运营项目机会明显

我讲一个非洲摩托车轮胎大王陈帆的故事。2004年，一个偶然机会陈帆从一位刚从非洲考察回来的朋友那得知，非洲市场可能“有文章可做”。于是他带了一箱摩托车汽配产品去乌干达试卖，不到10天就卖了一半，已经让他把本钱赚回来了。乌干达的经商初体验，让陈帆觉得在非洲做生意“大有可为”。他将创业的赛道逐渐锁定在一个领域——摩托车轮胎贸易。“从贸到工”是不少中国企业在海外市场的发展路径，2013年，在10年贸易的基础上，陈帆在乌干达投资CCLE摩托车轮胎工厂。又一个10年后的今天，工厂生产的轮胎已经占据乌干达90%、东非60%的市场份额。2020年陈帆又转战西非，与尼日利亚莱基自贸区签订投资协议，购地50,000平米从事摩托车内胎及外胎生产，一期投产后，产品在尼日利亚市场销售反应强烈，短短1年多的时间里，进出口额8000万美元，雇佣当地员工已超800人。2022年又签订二期投资协议，再购地50,000平米，进一步扩大产能，产品除满足尼日利亚市场，又辐射周边国家市场。

中国和非洲存在产业时差：国内日渐式微的产业在非洲是如日中天的开端。

非洲中资园区数量25个，吸引了超过620家企业入园，累计投资73.5亿美元，雇佣当地员工4.2万人，累计上缴东道国各种税费14.8亿美元，初步形成矿产资源、装备制造、轻工纺织、家用电器等多个产业集群。其他还有在中东、亚洲，甚至墨西哥的园区，正变得越来越有吸引力。

非洲工业园区以及其他境外工业园区的开发运营值得关注。

机遇10：高新技术项目机会显现

2023年10月23日，北方国际与巴基斯坦旁遮普环境保护部签订空气监测系统建设及运维项目，合同总额36.5亿卢比，约合8846万元人民币。这是一个高新技术项目在海外落地的案例。

这些年，2003网站太阳集团掌握了好多新技术新工艺，在国内运用已经很成熟，可以找准机会把它们推广到海外去。

以上是我分享的国际工程市场形势6个特点和国际工程市场10大新的发展机遇，希望对大家有帮助。